أرامكو السعودية تُعلن بدء طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأميركي

 أعلنت شركة «أرامكو السعودية» بدء طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأميركي، بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة «إس إيه غلوبال صكوك ليمتد»؛ حيث ستكون الصكوك مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة، مع حق محدود للرجوع على الأصول.

لم يتم تحديد قيمة الطرح بشكل مسبق؛ حيث ستُحدد وفقاً لظروف السوق، وهو ما يمنح الشركة مرونة أكبر في التعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية.
ويبدأ الطرح اليوم 10 سبتمبر 2025، ومن المتوقع أن يستمر حتى 17 سبتمبر 2025، وفق إفصاحها إلى السوق المالية السعودية (تداول).

ويستهدف الإصدار في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وقد تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار، مع مضاعفات إضافية بقيمة ألف دولار.

تأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إتمام صندوق الاستثمارات العامة إصدار سندات لأجل 10 سنوات بقيمة مليارَي دولار، وسط طلب قوي تجاوز حجم الطرح بنحو 5.5 مليار دولار، ما مكَّن من تسعير الصفقة عند 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة، مقارنة بـ120 نقطة أساس كعرض استرشادي أولي.








الشرق الأوسط