طلب قوي على صكوك أرامكو السعودية

 اجتذبت الصكوك التي تعتزم أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، طرحها طلبا قويا اليوم الأربعاء .
وأفادت خدمة (آي.إف.ر) المتخصصة في أخبار الدخل الثابت أن طلبات الاكتتاب على الصكوك ذات الشريحتين تجاوزت 16.5 مليار دولار في نحو الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش.

ودفع الطلب القوي أرامكو إلى تقليص السعر الاسترشادي للعائد على الصكوك لأجل خمس سنوات إلى 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية من 105، وعلى الصكوك لأجل عشر سنوات إلى 80 نقطة أساس من 115.

يأتي بيع أرامكو لأداة الدين هذه وسط زيادة في إصدارات السندات من منطقة الخليج هذا الشهر، بما شمل بيع لسعودية صكوكا قيمتها 5.5 مليار دولار، وسط طلب قوي من المستثمرين وتدفقات كبيرة إلى صناديق السندات.

واستعانت أرامكو بشركة الراجحي المالية وسيتي كابيتال وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه. بي. مورجان وبيت التمويل الكويتي كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد كمديري اكتتاب نشطين في الطرح.







رويترز